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Das heiße Pärchen Drae Axtell und Lucas Fox stehlen den anderen Männern in „Bareback Auditions 07“ fast die Show! Drae stellt seine bilingualen Kenntnisse unter Beweis, während er Lucas über sein Sexleben ausfragt. Warum aber nur mit Lucas reden wenn man auch mit ihm ficken kann? Außerdem kehrt Logan Rogue zurück, um Andy Star in den blanken Arsch zu ficken, Devon Franco arbeitet hart, um sich Rico Marlons Sahne schmecken lassen zu können – und Damon Heart legt einen astreinen Flip-Flop mit Alex Garcia hin!