Otto Sykes (Tony Genius) und Callum Vance (Carter Woods) sind CIA-Agenten, die in ein spannungsgeladenes Drama verwickelt sind. Als Callum Vance die nationale Sicherheit verrät, indem er geheime Informationen an gefährliche Gegner weitergibt, ergreift die Agentur entschlossene Maßnahmen. Otto Sykes, Callums heimlicher Geliebter, wird mit der entscheidenden Mission betraut, Callum dauerhaft zum Schweigen zu bringen. In der Zwischenzeit nutzt Casey Hope (Adrian Hart), ein aufstrebender Stern in der Politik, die Gelegenheit, mit anderen aufstrebenden Politikern zusammenzuleben. Der erfahrene Politiker Seth Undergarten (Devin Franco) wird Caseys Mentor und führt ihn durch die komplexe und oft undurchsichtige Welt der politischen Machtverhältnisse.